Service
特定投資家さま向けサービス
金融機関のお客さまはもちろんのこと、
学校法人・医療法人など専門部署で市場運用を実施されているお客さま向けに
様々なソリューションをご提供します。
こんなお悩み、ありませんか？
自社内にノウハウが足りず悩んでいる
債券だけではなく、株式投資などで「運用の多角化・高度化」を図りたいのですが、自社内に専門的なノウハウを持つ人材が不足しています。部署の平均年齢も上がってきており、今後の運用継続にも不安が…。
専門チームが貴社の意思決定を
強力にサポート！
CCIグループの市場部門で培ったノウハウに加え、金融機関への運用助言に豊富な実績を持つ専門チームが、データに基づく多角的な分析で、客観性と説明力のある意思決定をサポートします。
外部人材の活用だけではなく、継続的な伴走支援による人材育成にも対応します。
投資タイミングに迷っている
相場の変動が激しく、ポートフォリオの見直しや投資判断に迷っています。
お付き合いのある金融機関にも相談しますが、商品提案が伴うことも多く、本当に中立的な意見か不安で…。
専門家ならではの
「セカンドオピニオン」をご提供！
変動の大きい市場環境での投資判断は大きなストレスになり、悩みはつきません。弊社はお客さまの投資の良き相談相手として、商品販売に寄らないお客さまの利益を最優先とした公正中立なアドバイスをご提供します。
市場運用部門の見える化を図りたい
市場部門は昔から「専門家集団」の位置づけになっていて、業務内容はもちろんのこと、事務面やシステム面なども独自運用となってしまっています。市場部門の重要度が増す中、今後の人材育成なども含めて組織的な運用・牽制を行えるよう、市場運用部門の見える化をしたいのだけど…。
組織体制を含めた
トータルソリューションをご提案！
CCIグループ（北國銀行）では10年以上の歳月をかけ、組織的な運用体制構築を進めてきました。運用権限の委譲や報告・牽制体制はもちろんのこと、バック業務の効率化やシステム導入サポートまで、幅広いソリューションをご提供します。
Our Suggestions
ご提案事例
事例 01
運用内容へのご提案
「新たなアセットへの投資意欲はあるが知見がない」「証券会社などからの提案が多く、分析・判断に時間を割けない」など、有価証券運用体制に課題感をお持ちの方へ。
個別商品・アセットの選定・分析から、シンプルで低コストなマルチアセットファンドの紹介まで、お客さまの真のニーズに即したご提案をいたします！
事例 02
運用体制へのご提案
金利上昇による債券評価損の拡大を受け、モニタリング・経営陣への報告体制に課題感をお持ちの方へ。
金融機関の有価証券運用で培ったモニタリング・報告体制をベースに、お客さまの実情に合わせた体制構築のみならず、報告書類作成支援などニーズに合わせたご提案をいたします！
事例 03
人材育成へのご提案
前任者の退職などに伴う、有価証券運用の「ノウハウ継承」や「属人化解消」について課題感をお持ちの方へ。
個別研修会の開催や、トレーニー受入など、お客さまのごニーズに応じた人材育成プログラムをご提案いたします！
FDAlcoは、CCIグループの一員です。
FDAlcoはCCIグループの一員として、安定した経営基盤と高い専門性を背景に、金融法人のお客さまに対して信頼性の高いサービスを提供しています。
CCIグループは、金融・IT・コンサルティングなど多岐にわたる事業領域で実績を重ねており、グループ全体としての総合力が、FDAlcoのサービス品質と安心感を支えています。
幅広い事業領域で積み重ねた実績に基づき、
皆様が抱える様々な課題に対して、最適なソリューションをご提供いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。