Service

個人のお客さま向けサービス

事業や資産の承継などお金に関する課題は、非常にプライベートで複雑です。
誰にでも話せる内容ではないからこそ、心から信頼できるパートナーが必要です。
私たちは、お客さまの「想い」に寄り添い、共に未来を形にするお手伝いをいたします。

こんなお悩み、ありませんか？

資産運用について
客観的な助言をお求めの方

金融商品ばかり勧められて、本当に自分に合ったアドバイスをされているのか疑問に感じますし、留意しなければいけない情報が多すぎて、何を選べば良いか迷ってしまいます。

「商品売り」ではない、
専門的なアドバイスを。

金融商品ありきの提案はいたしません、役立つ道筋を示します！
ライフプランをふまえた上で、お客さまに合った資産運用の方法を客観的なアドバイスとともに明確化。納得のいく投資計画を一緒に立て、将来の不安を解消します。

資産承継に課題を抱えている方

相続対策について「そろそろ何かした方がいいのかな」と漠然とした不安はあるが、何から始めればいいか分かりません。
プライベートなことなので、家族や知人にも相談しづらいです。

「全体」と「順番」を考え
お客さまの希望の実現を目指します！

何から手を付ければいいか分からないお客さまのために、まずは現状を整理。認知症時の財産管理の不安や、不動産の売却・活用、事業に関する助言まで、プライバシー厳守でサポート。ご家族にも相談しづらいお悩みも、安心してお話しください。

事業の承継に悩む法人オーナー

事業承継を考えているが、どこから手を付ければいいか分からない。
安心して相談できる相手が身の回りにいません。

事業課題と個人課題、両面から課題解決！

自社株対策や後継者への円滑な承継方法、事業不動産の承継に関する専門的なアドバイスを提供。事業面と個人面の両方から課題を整理し、最適な対策を共に検討いたします。

Service

契約主体	サービス	内容（主な特徴）	料金（税込み）	解決課題
法人	事業承継コンサルティングサービス	・現状把握・分析・事業戦略明確化をサポート・事業承継計画の作成	1,100,000円	事業課題
個人	ファイナンシャルプランニング（資産承継）	・ライフプランシートの作成（資産と収支の検証）・お客さま課題解決のための相続対策アドバイス	220,000円	個人課題
	ファイナンシャルプランニング（資産運用）	・ライフプランシート作成・目標達成に向けた資産運用アドバイス	220,000円	個人課題
	継続サポートサービス	・計画実行サポート・定期的な意向確認など	55,000円〜	個人課題

契約主体	サービス	内容（主な特徴）	料金（税込み）	解決課題
個人	ウェルスマネジメント	・ライブプランシートの作成（資産と収支の検証）・目標達成に向けた資産運用アドバイス	660,000円	個人課題
個人	継続サポートサービス	・計画実行サポート・定期的な意向確認など	77,000円〜	個人課題

契約主体	サービス	内容（主な特徴）	料金（税込み）	解決課題
個人	ファイナンシャルプランニング（資産承継）	・ライブプランシートの作成（資産と収支の検証）・お客さま課題解決のための相続対策アドバイス。	220,000円	個人課題
	ファイナンシャルプランニング（資産運用）	・ライブプランシートの作成（資産と収支の検証）・目標達成に向けた資産運用アドバイス	220,000円	個人課題
	継続サポートサービス	・計画実行サポート・定期的な意向確認など	55,000円〜	個人課題

上記以外のお困りごとも
柔軟にご対応します。
お気軽にお問い合わせください。

Flow

面談期間　約3~6ヶ月

ご契約

お打ち合わせ

レポート交付

サポート期間　1年間

継続サポート

※サポート期間は通常1年です。期間を更新いただくと、その後も継続してサポートをご利用いただけます。

※「事業継承コンサル」の場合、「継続サポート」のご提供はありません。ご了承ください。