Service
法人のお客さま向けサービス
企業の資産運用を、目的に応じて中立的に設計・管理します。
戦略立案から運用管理、報告までを一貫して支援し、持続可能な資産活用を実現します。
こんなお悩み、ありませんか？
資産運用のことが全くわからない
会社の本業以外で資産を増やしたい。
しかし、本業一筋でやってきたので資産周りのことがまったくわかりません…。
資産運用の第一歩を、プロとともに！
専門家が、貴社の目的に合わせた資産運用をゼロから設計・実行！
運用開始のハードルを下げ、日々の管理や報告も一括して担うことで、経営者が安心して本業に集中できる環境を提供します。
資産運用をする余裕が生まれません
資金繰りや予算管理に追われて、運用まで手が回りません…。
一緒に方向性を考えてくれる企業はないでしょうか…？
資金計画に沿った、戦略的な運用支援。
貴社のキャッシュフローや資金ニーズに基づき、短期・中長期のバランスを考慮した運用戦略を設計。財務部門の意思決定を支援し、資金の有効活用を実現します。
中立的な運用判断をしたい
特定の金融機関に依存しており、選択肢が限られています。商品ありきの提案に疑問を感じている…。
独立した視点で、最適な運用を。
私たちはお客さま本意の立場から、特定の金融機関の商品に縛られない最適な運用戦略をご提案します。目的に基づいたポートフォリオ構築を重視し、透明性の高い戦略を助言します。
Works
事例紹介
Service
サービス内容
よりよい成果を追及する、FDAlco独自の「2つのメソッド」
市場の変動が激しい現代において、単なる計画策定だけでは「計画倒れ」に終わりかねません。
そのため、当社の運用支援では「計画の策定（PLAN）」と「継続的な管理・見直し（DO & CHECK & ACTION）」といった2つのメソッドに段階を分けています。
このアプローチが、穴のない計画の策定だけでなく、計画の策定後も環境や状況の変化に合わせて常に最適化され、実行され続ける「生きた戦略」となり、よりよい成果へと導く鍵となります。
資産運用の「前後」にわたり、
総合的・継続的なご支援を提供します。
メソッド 01
運用計画策定サポート
目標を明確にし、運用前の「土台」を築くフェーズです。貴社の事業目標達成に必要な資金計画を立案し、最適なポートフォリオの方向性を決定します。
- 財務分析
- 事業計画のヒアリング
- 収支シナリオの算定
- 運用商品の調査・選定助言
- ポートフォリオ案の提示
メソッド 02
資産運用伴走サポート
計画を生きた戦略として機能させ、成果を最大化するフェーズです。メソッド1で策定した計画に基づき、日々の運用管理から定期的な見直しまで一気通貫でサポートします。
- 毎日の値動きをモニタリング
- リバランス案の作成・ご連絡
- 運用状況に関する定期面談
- マクロ経済状況とのご説明
- 事業計画とのすり合わせ
運用戦略の方針
法人の財務戦略において、リスクを最小限に抑えつつ、着実なリターンを積み上げていくことが重要だと考えています。
当社の運用戦略は、この「堅実性」を徹底的に追求するために、「コスト効率の良い手法」と「長期的な時間軸」を二つの方針としています。
コストとリスクを抑える「分散投資」
私たちは、主に複数の資産を効率的に組み合わせることで、運用コストを抑えながら市場全体のリターンを享受する戦略を推奨しています。
組み合わせ例
特定の銘柄リスクを回避し、堅実で安定的な資産形成を目指します。
長期的な視点での資産成長
短期的な市場の変動に一喜一憂せず、長期的な視点で資産を成長させることが重要と考えます。
長期的な価格推移イメージ
時間を味方につけることで、複利効果を最大限に活かし
堅実な資産形成が期待できます。
観測期間（2005/4/1～2025/3/31）
※当資料は、情報提供を目的としてFDAlcoが作成し、過去のデータを基にシミュレーションしたものであり、実際の効果を保証するものではありません。
※なお観測データは2005年4月1日を基点に、10,000として指数化したものになります。日本債券・日本株式は円換算、米国債券・米国株式は米ドル換算となり、ポートフォリオは円換算資産（日本債券・日本株式）と米ドル換算資産（米国債券・米国株式）を合算して指数化しております。
※お取引の際には、手数料・税金等がかかる場合があります。具体的な金額や計算方法はお取引の際にご確認ください。
※金融商品の取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本が割り込むおそれがあります。お取引の際は、事前に契約締結前交付書面等を十分にお読みください
Flow
サービスの流れ
「2つのメソッド」に基づき、サービスのご提供をさせていただいております。
運用計画策定サポート
計画策定
- ・現状分析
- ・ご意向の確認
- ・リスクリターンの決定
- ・運用金額決定
- ・資産配分の決定
商品選定
- ・運用商品の選定
- ・販売会社の決定
資産運用伴走サポート
モニタリング
- ・日々の残高確認
- ・価格変動モニタリング
- ・定期面談
- ・状況報告、情報提供