ゴールベースアプローチに基づいた中立的で質の高いアドバイスを行い、
長期にわたり人生の決定をサポートします。

助言方針

資産形成・運用

資産・収支と運用期間に応じて、リスクをコントロールした
効率的なポートフォリオ構築の助言を行います。

保 険

ライフステージに応じた必要最小限の保険加入の助言を行います。

相 続

税制優遇制度も活用し、
お客さまとご家族が安心できる円滑な資産承継の助言を行います。

運用方針

運用資産は本源的価値に収斂するとの信念のもと、その価値を見極め投資を行って参ります。

中長期的な経済成長の果実を享受することを通じて、お客さまの資産形成に資することを目指します。

投資を通じて持続可能な社会の発展、市場全体の持続的な成長に貢献します。